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2017年显示材料行业发展概况

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-04 14:26:33    浏览次数:341    评论:0
导读

1、显示材料行业发展概况  显示材料技术作为信息产业的重要组成部分,已在信息技术的发展过程中发挥了重要作用,大到电视机、笔记本,小到手机、平板,都离不开显示材料技术的支持。  随着材料技术的发展,显示

  1、显示材料行业发展概况

  显示材料技术作为信息产业的重要组成部分,已在信息技术的发展过程中发挥了重要作用,大到电视机、笔记本,小到手机、平板,都离不开显示材料技术的支持。

  随着材料技术的发展,显示技术也从最初的阴极射线管显示技术(CRT)发展到平板显示技术(FPD),平板显示更是延伸出等离子显示(PDP)、液晶显示(LCD)、有机发光二极管显示(OLED)等技术路线,各种触摸显示屏、可弯曲显示屏在数码产品的应用上大放光彩。

  显示技术主要分类如下:

2017年显示材料行业发展概况

 

  资料来源:公开资料整理

  若从技术的发展路径来看,显示技术的发展大致可以分为三个阶段:

  第一个阶段:1897年,世界上第一台CRT诞生,实现了电信号向光输出的转换。随着技术工艺完善,20世纪50年代开始,随着CRT技术大量产业化,黑白CRT电视和彩色CRT电视成为生活中最重要的显示设备。

  第二个阶段:20世纪90年代,等离子技术、液晶技术并行。2000年后,随着液晶技术的完善,其在显示效果、成本等诸多方面均显著超越等离子技术,等离子技术逐步退出市场。目前液晶技术已是全球最主流的显示技术。

  第三个阶段:随着材料技术的发展,OLED技术出现并实现产业化。2006年之前,OLED面板多为PMOLED面板,主要针对小尺寸显示器件。2008年诺基亚推出了第一台应用AMOLED显示屏的手机,随后索尼、LG推出小尺寸OLED电视;2010年,三星大举推进AMOLED技术,并在其高端手机中广泛使用AMOLED面板,OLED的商业化进程得到了实质性进展。

  显示技术的发展进程如下图所示:

2017年显示材料行业发展概况

 

  资料来源:公开资料整理

  目前,平板显示(FPD)的主流产品为液晶面板与OLED面板。其中TFT-LCD平板作为液晶面板的一种,依靠其具有的工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、应用范围广等一系列优点,仍为显示产业的主流产品,广泛应于笔记本电脑、桌面显示器、电视、移动通信设备等领域。

  OLED全称为“有机发光二极管”,用于显示或照明。OLED面板在推出伊始价格较为昂贵,未进入日常电子消费品行列,2010年之后随着其生产工艺的提升,OLED屏幕逐渐在手机、可穿戴设备应用和推广。目前AMOLED是OLED技术的主流产品,广泛应用于手机、平板电脑等小尺寸平板显示中。

  平板显示技术按照非自发光和自发光的分类如下图所示:

2017年显示材料行业发展概况

 

  资料来源:公开资料整理

  TFT-LCD面板和AMOLED面板在各自的制造中对显示材料的选择不同,液晶终端材料及OLED终端材料分别是两种面板的主要制造原料。由于两种显示材料的特性不同,两种显示面板也表现出各自的产品特性,TFT-LCD面板和OLED面板具有的产品特性如下:

2017年显示材料行业发展概况

 

  资料来源:公开资料整理

  由于OLED构造相对简单,因此在重量、厚度上都相对TFT-LCD更轻、更薄。此外,OLED的材料特性使得其可以实现柔性显示和透明显示,在一些新兴应用领域如可穿戴电子设备(VR设备,智能手表等)上,OLED面板取代液晶面板成为智能设备制造商的唯一选择。

  虽然OLED有上述诸多优点,但还存在一些问题制约着OLED目前大面积的推广:

  (1)价格较高。尤其是在大尺寸的电视上,与同等规格的液晶电视相比价格还明显偏高,影响消费者选购。

  (2)良品率低。良品率是衡量面板生产线成熟与否的重要指标之一,会对生产成本有很大影响,良品率较低也是目前OLED成本较高的主要原因之一。

  (3)技术壁垒。目前OLED面板生产的核心技术的主要集中在三星显示株式会社(SDC)和LGDisplay株式会社(LGD)手上,技术壁垒导致SDC和LGD拥有较高的行业控制力,影响下游面板厂商对新一代产线的投资和建设,制约OLED产品的推广。

  因此,TFT-LCD产业因其规模大、技术相对成熟、市场广阔,还将作为显示行业的中流砥柱;而OLED作为朝阳产业,发展迅速、潜力大,代表了新的应用方向。目前在大尺寸平板显示应用上,短期内OLED工艺技术的成熟度和成本尚不能与TFT-LCD形成竞争。

  2、显示材料行业产业链分析

  平板显示材料行业按显示技术可以分为LCD行业和OLED行业:

  (1)LCD行业产业链

  LCD属于典型的资金密集和技术密集型产业,涉及光学、半导体、电子工程、化工、高分子材料等各领域,具有技术壁垒高、技术更新快、产品竞争激烈、市场前景广阔等特点,需要上下游产业链进行密切的专业分工合作,才能生产出最终的整机产品。

  从产业链来看,LCD产业可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品三个部分。其中,上游基础材料包括:玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC、背光模组;中游面板制造包括:列阵(Array)、成盒(Cell)、模组(Module);下游终端产品包括:液晶电视、笔记本、智能手机、车载电视、MP3和其他消费类电子。

  LCD的产业链情况如下图所示:

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  资料来源:公开资料整理

  液晶材料是液晶面板的核心组成部分,相比于驱动IC、偏光片、滤光片等组件,作为化学合成的材料,其成品性质效能具有一定变量,并不能100%保证各批次的产品都在同一水准上。生产过程中对液晶材料中各种杂质的控制只能维持在一定范围内,但一旦混入意外未知杂质,就有可能导致生产出来的一批液晶面板报废,造成的损失难以估量。液晶材料品质的优劣直接决定了液晶显示器的响应速度、对比度、视角等关键指标。

  液晶材料行业的企业分为两类,一类是生产混合液晶的液晶终端材料生产商,一类是生产液晶单体、中间体的液晶前端材料生产商。终端材料的生产,对混合液晶配方的技术要求高,提纯的工艺复杂度大,因此存在更高的技术壁垒。

  目前,混合液晶行业中,境外混合液晶材料公司主要为Merck、JNC和DIC,境内混合液晶材料公司包括金讯阳光、江苏和成、诚志永华等。全球主要提供混合液晶材料的企业如下:

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  资料来源:公开资料整理

  瑞联新材是中国主要的液晶前端材料生产企业之一,下游混合液晶厂商将液晶单体进行混配处理后,形成混合液晶材料,直接用于液晶面板的生产。

  (2)OLED行业产业链

  OLED行业上游主要包括:设备制程(显影、蚀刻、镀膜、封装等)、材料制造(OLED终端材料、基板、电极等)和组装零件(驱动IC、电路板和被动元件);中游是OLED面板的组装;下游是OLED的终端应用,包括手机、电视等显示领域,同时也可应用于照明。OLED行业的产业链情况如下图所示:

2017年显示材料行业发展概况

 

  资料来源:公开资料整理

  基于OLED面板的结构,可将OLED材料按照在元器件中的位置大致分为电极材料、基板材料和终端材料三大类:其中电极材料主要为金属及其氧化物;基板材料主要为ITO玻璃或光学薄膜;最为重要的OLED终端材料层包括电子注入层(EIL)、电子传输层(ETL)、发光层(EML)、空穴传输层(HTL)、空穴注入层(HIL),主要为各类有机材料。

  OLED面板的结构如图如下所示,两层电极材料中间沉淀终端材料,形成像三明治一样的夹心结构,放置于基板材料之上。当OLED接通电源之后,由阴极注入的电子和阳极注入的空穴将在发光层中结合,同时释放出能量,以光的形式呈现出来。发光层材料的成分不同,所发出光的颜色也就不同,因此通过选择不同的发光材料,可获得红、蓝、绿三原色,实现全彩显示。

2017年显示材料行业发展概况

 

  资料来源:公开资料整理

  由于OLED显示屏的结构与液晶显示屏不同,滤光片、偏光片、背光源和液晶被OLED终端材料层所取代,因此在整个面板制造中,OLED材料成本占比远远大于液晶材料成本占比。

  OLED材料是OLED面板的核心组成部分,决定了OLED显示屏的性能表现。对于OLED终端材料制造来说,首先由前端材料生产企业将基础化工原料合成中间体,再进一步加工为升华前材料,将其销售给终端材料生产企业,由终端材料生产企业进行升华处理后最终形成OLED终端材料,用于OLED面板的生产。

  目前OLED终端材料的核心专利存在较高的技术壁垒,生产主要还集中在韩国、日本、德国及美国厂商手中,这些厂商经过多年的发展已经形成了较完整的产业链,基本上都有对口合作的、稳定的OLED前端材料供应商。OLED终端材料的主要生产商情况如下表所示:

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  资料来源:公开资料整理

 
(文/小编)
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